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3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.

Dati
Solutions
Consulting

Soluzioni su misura per tutti i profili

  • Consulente finanziario
  • Key Account
  • Società di gestione
  • Privato

Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.

Soluzioni per Consulente finanziario

I clienti Key Account si contraddistinguono per i loro bisogni specifici, in termini di volume o di tecnicità. Dal momento che implicano spesso più linee di mestieri, i progetti dei clienti Key Account richiedono soluzioni su misura che uniscono reattività, flessibilità e espandibilità. Quantalys propone delle offerte dal forte valore aggiunto così come un accompagnamento commerciale e un monitoraggio dei progetti.

Soluzioni per Key Account

Quantalys propone alle società di gestione delle soluzioni su misura per rispondere ai loro obiettivi specifici, che vogliano usufruire della ricchezza del tool Multi+ o ottenere visibilità. Benchmark competitivo, confronto di fondi, analisi di portafogli, campagne di comunicazione, sponsorizzazione : l'offerta proposta da Quantalys è diversificata e si arricchise continuamente.

Soluzioni per Società di gestione

I clienti privati che vogliono disporre di uno strumento per controllare i prodotti finanziari e il loro portafoglio possono sottoscrivere la Licenza Premium. Essa mette a disposizione le funzionalità di base per l'investitore privato.

Soluzioni per Privato

I nostri prodotti Solutions Consulente finanziario

Filtri

Area

  • Tutte le aree 32
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Profili

  • Tutti i profili 32
  • Consulente finanziario 20
  • Key Account 28
  • Società di gestione 27
  • Privato 01
Solutions

Licenze Pro e Pro+

La gamma di licenze Pro e Pro+ è un insieme di tool rivolti a consulenti finanziari, distributori e selezionatori di fondi, dedicati all'analisi e alla costruzione di proposte di investimento. Permette di lavorare su oltre 50K di prodotti disponibili in Italia.

Solutions

Licenza Globale

La Licenza Globale si aggiunge a una licenza Pro+ o Multi+ per la gestione Multi-valute, Multi-paesi di commercializzazione e Multi-lingue.

Solutions

Percorso online per sottoscrizione e switch

Un percorso online rivolto al cliente finale e/o al consulente finanziario che comprende: informazioni sui prodotti finanziari, visualizzazione dello stato attuale del portafoglio e simulazioni nonché la possibilità di concludere una sottoscrizione o switch.

Solutions

Modulo Web Client

Spazio Clienti che consente agli investitori di avere accesso ai dati sui loro portafogli, report e proposta di investimento e firmare digitalmente i documenti generati.

Solutions

Modulo Diffusione di Portafoglio

Consente di proporre portafogli modello - visualizzabili e utilizzabili nella sezione portafogli modello - agli utenti Quantalys.

Solutions

Modulo Valorizzazione di portafoglio

Un modulo che permette di calcolare i dati di portafoglio (valore attuale, performance, plus/minus valenza) e di gestire le spese e i corporate event.

Solutions

Modulo Selezione portafogli modello

Una sezione per selezionare e confrontare gli investimenti dei clienti sia con i numerosi portafogli modello in fondi Quantalys che con i portafogli dei gestori.

Solutions

Percorso regolamentare

Un percorso online, MIFID II compliant, comprensivo di Questionario KYC (un modulo che permette di conoscere il proprio cliente e la relativa propensione al rischio) che permette di inviare direttamente al cliente documenti da firmare digitalmente.

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