3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.
Soluzioni su misura per tutti i profili
Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.
Soluzioni per Consulente finanziarioI nostri prodotti Solutions Consulente finanziario
Licenze Pro e Pro+
La gamma di licenze Pro e Pro+ è un insieme di tool rivolti a consulenti finanziari, distributori e selezionatori di fondi, dedicati all'analisi e alla costruzione di proposte di investimento. Permette di lavorare su oltre 50K di prodotti disponibili in Italia.
Licenza Globale
La Licenza Globale si aggiunge a una licenza Pro+ o Multi+ per la gestione Multi-valute, Multi-paesi di commercializzazione e Multi-lingue.
Percorso online per sottoscrizione e switch
Un percorso online rivolto al cliente finale e/o al consulente finanziario che comprende: informazioni sui prodotti finanziari, visualizzazione dello stato attuale del portafoglio e simulazioni nonché la possibilità di concludere una sottoscrizione o switch.
Modulo Web Client
Spazio Clienti che consente agli investitori di avere accesso ai dati sui loro portafogli, report e proposta di investimento e firmare digitalmente i documenti generati.
Modulo Diffusione di Portafoglio
Consente di proporre portafogli modello - visualizzabili e utilizzabili nella sezione portafogli modello - agli utenti Quantalys.
Modulo Valorizzazione di portafoglio
Un modulo che permette di calcolare i dati di portafoglio (valore attuale, performance, plus/minus valenza) e di gestire le spese e i corporate event.
Modulo Selezione portafogli modello
Una sezione per selezionare e confrontare gli investimenti dei clienti sia con i numerosi portafogli modello in fondi Quantalys che con i portafogli dei gestori.
Percorso regolamentare
Un percorso online, MIFID II compliant, comprensivo di Questionario KYC (un modulo che permette di conoscere il proprio cliente e la relativa propensione al rischio) che permette di inviare direttamente al cliente documenti da firmare digitalmente.