3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.
Soluzioni su misura per tutti i profili
Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.
Soluzioni per Consulente finanziarioI nostri prodotti Consulente finanziario
Licenze Pro e Pro+
La gamma di licenze Pro e Pro+ è un insieme di tool rivolti a consulenti finanziari, distributori e selezionatori di fondi, dedicati all'analisi e alla costruzione di proposte di investimento. Permette di lavorare su oltre 70K di prodotti disponibili in Italia.
Licenza Globale
La Licenza Globale si aggiunge a una licenza Pro+ o Multi+ per la gestione Multi-valute, Multi-paesi di commercializzazione e Multi-lingue.
Percorso online per sottoscrizione e switch
Un percorso online rivolto al cliente finale e/o al consulente finanziario che comprende: informazioni sui prodotti finanziari, visualizzazione dello stato attuale del portafoglio e simulazioni nonché la possibilità di concludere una sottoscrizione o switch.
Modulo Web Client
Spazio Clienti che consente agli investitori di avere accesso ai dati sui loro portafogli, report e proposta di investimento e firmare digitalmente i documenti generati.
Modulo Diffusione di Portafoglio
Consente di proporre portafogli modello - visualizzabili e utilizzabili nella sezione portafogli modello - agli utenti Quantalys.
Modulo Valorizzazione di portafoglio
Un modulo che permette di calcolare i dati di portafoglio (valore attuale, performance, plus/minus valenza) e di gestire le spese e i corporate event.
Modulo Selezione portafogli modello
Una sezione per selezionare e confrontare gli investimenti dei clienti sia con i numerosi portafogli modello in fondi Quantalys che con i portafogli dei gestori.
Percorso regolamentare
Un percorso online, MIFID II compliant, comprensivo di Questionario KYC (un modulo che permette di conoscere il proprio cliente e la relativa propensione al rischio) che permette di inviare direttamente al cliente documenti da firmare digitalmente.
Dati proprietari
Rating Quantalys su fondi, Awards Quantalys e Rating/Analisi sulle Società di Gestione del Risparmio (disponibili tramite flusso o API). Possibilità di condividere analisi e dati su report e documenti ufficiali per la propria comunicazione corporate.
Dati normativi
Documenti legali e normativi: KIID, Prospetto Informativo, PRIIPS, EMT/EPT, Spese ex ante ed ex post e altri dati MIFID II (disponibili tramite flusso o API).
Dati ESG
Dati ESG Quantalys (Intensità ESG, Criterio ESG, Approccio ESG), Label e Certificazioni.
Back-Office Data
Accesso via flusso o API al database proprietario Quantalys per i back, middle e front office. Disponibilità dell'insieme dei dati e dei documenti di più di 250K prodotti finanziari: OICR, ETF, Unit Linked.
Corporate Event News
Aggiornamento quotidiano sui corporate events che impattano la vita dei prodotti finanziari. Esempi di corporate events: split, fusioni, liquidazioni, cambi di società di gestione, modifiche nella strategia di gestione dei prodotti, Closing, modifica spese .... Il formato di invio di tali informazioni può essere adattato ai bisogni del cliente.
Calendario previsionale di cut-off e valorizzazione prodotti
Quantalys calcola e restituisce le date più probabili di future valorizzazioni e cut-off tenendo conto della frequenza delle valorizzazioni. Questi dati permettono di facilitare il lavoro dei back office e di limitare il rischio di errori nel passaggio di ordini.
Composizione Prodotti
Composizione Fondi (TPT) dichiarata dalle SGR, composizione settoriale e geografica media degli strumenti finanziari (Style Analysis) calcolata attraverso una analisi statistica basata su un algoritmo proprietario.
Creazione e monitoraggio di portafogli modello in fondi
Creazione di portafogli modello in fondi tramite i nostri algoritmi di selezione fondi (10 anni di track record).
Rating, Label e Award
Modello proprietario di rating su prodotti finanziari e società di gestione del risparmio.
Analisi e Ranking Catalogo Prodotti
Analisi quantitativa e qualitativa del catalogo prodotti: qualità dei prodotti, copertura del catalogo, rankizzazione, selezione di prodotti di investimento tematici, analisi ESG etc.
Analisi tematiche e Marketing Report
Identificazione e analisi di prodotti finanziari in funzione di differenti criteri (tematici, settoriali, di performance, di rischio) ed eleborazione di statistiche di consultazione sui prodotti.
Due Diligence quantitativa
Creazione di documenti automatizzati per la Due Diligence quantitativa.