3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.
Soluzioni su misura per tutti i profili
Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.
Soluzioni per Consulente finanziarioI nostri prodotti Dati
Dati sui prodotti finanziari
Accesso al database proprietario di Quantalys (+ 250K prodotti finanziari: OICR, ETF, Unit Linked) e ricezione - tramite flusso o API - di dati utili ad attività di back, middle e front office.
Dati proprietari
Rating Quantalys su fondi, Awards Quantalys e Rating/Analisi sulle Società di Gestione del Risparmio (disponibili tramite flusso o API). Possibilità di condividere analisi e dati su report e documenti ufficiali per la propria comunicazione corporate.
Dati normativi
Documenti legali e normativi: KIID, Prospetto Informativo, PRIIPS, EMT/EPT, Spese ex ante ed ex post e altri dati MIFID II (disponibili tramite flusso o API).
Dati ESG
Dati ESG Quantalys (Intensità ESG, Criterio ESG, Approccio ESG), Label e Certificazioni.
Back-Office Data
Accesso via flusso o API al database proprietario Quantalys per i back, middle e front office. Disponibilità dell'insieme dei dati e dei documenti di più di 250K prodotti finanziari: OICR, ETF, Unit Linked.
Corporate Event News
Aggiornamento quotidiano sui corporate events che impattano la vita dei prodotti finanziari. Esempi di corporate events: split, fusioni, liquidazioni, cambi di società di gestione, modifiche nella strategia di gestione dei prodotti, Closing, modifica spese .... Il formato di invio di tali informazioni può essere adattato ai bisogni del cliente.
Calendario previsionale di cut-off e valorizzazione prodotti
Quantalys calcola e restituisce le date più probabili di future valorizzazioni e cut-off tenendo conto della frequenza delle valorizzazioni. Questi dati permettono di facilitare il lavoro dei back office e di limitare il rischio di errori nel passaggio di ordini.
Composizione Prodotti
Composizione Fondi (TPT) dichiarata dalle SGR, composizione settoriale e geografica media degli strumenti finanziari (Style Analysis) calcolata attraverso una analisi statistica basata su un algoritmo proprietario.