3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.
Soluzioni su misura per tutti i profili
Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.
Soluzioni per Consulente finanziarioI nostri prodotti Solutions Società di gestione
Licenze Pro e Pro+
La gamma di licenze Pro e Pro+ è un insieme di tool rivolti a consulenti finanziari, distributori e selezionatori di fondi, dedicati all'analisi e alla costruzione di proposte di investimento. Permette di lavorare su oltre 70K di prodotti disponibili in Italia.
Licenza Globale
La Licenza Globale si aggiunge a una licenza Pro+ o Multi+ per la gestione Multi-valute, Multi-paesi di commercializzazione e Multi-lingue.
Licenza Multi+
La licenza Quantalys Multi + è la soluzione dedicata agli operatori istituzionali e alle società di gestione. Raggruppa molte funzionalità: l'analisi di portafogli esistenti (backtest) la costruzione e la gestione di portafogli modello, il lavoro collaborativo in rete in interno e in esterno, il monitoraggio dei flussi di raccolta.
EasyPack Selection
Questo modulo permette di integrare gli strumenti di base di Quantalys e di presentare in modo semplice e efficace il vostro catalogo di offerta. Questo strumento è concepito per avere una modalità di sviluppo molto agile e rapida.
ScopriEasypack Gestione Patrimoniale
Questo modulo permette di integrare gli strumenti di base di Quantalys e di presentare in modo semplice e efficace il vostro catalogo di offerta. Questo strumento è concepito per avere una modalità di sviluppo molto agile e rapida.
ScopriPercorso online per sottoscrizione e switch
Un percorso online rivolto al cliente finale e/o al consulente finanziario che comprende: informazioni sui prodotti finanziari, visualizzazione dello stato attuale del portafoglio e simulazioni nonché la possibilità di concludere una sottoscrizione o switch.
Terminal dati Back-Office
Questa offerta si rivolge ai servizi di middle e back office che si occupano dell'insieme delle attività legate al passaggio di ordini e alla gestione delle operazioni clienti: cut-off, target market, minimo di sottoscrizione, oneri e spese… Questo terminale dà accesso anche a informazioni dal forte valore aggiunto come i calendari di valorizzazioni previsionali e i corporate events. Il terminale è dotato di motore di ricerca molto completo e da funzioni di export NAV e dati.
Modulo Diffusione di Portafoglio
Consente di proporre portafogli modello - visualizzabili e utilizzabili nella sezione portafogli modello - agli utenti Quantalys.
Modulo Valorizzazione di portafoglio
Un modulo che permette di calcolare i dati di portafoglio (valore attuale, performance, plus/minus valenza) e di gestire le spese e i corporate event.
Modulo Selezione portafogli modello
Una sezione per selezionare e confrontare gli investimenti dei clienti sia con i numerosi portafogli modello in fondi Quantalys che con i portafogli dei gestori.
Percorso regolamentare
Un percorso online, MIFID II compliant, comprensivo di Questionario KYC (un modulo che permette di conoscere il proprio cliente e la relativa propensione al rischio) che permette di inviare direttamente al cliente documenti da firmare digitalmente.
Spazio SGR
Lo Spazio SGR va ad arricchire ed ampliare la scheda SGR standard Quantalys. Acquistando uno Spazio SGR le case prodotto avranno a disposizione una sorta di mini sito-web tramite il quale potranno comunicare con le migliaia di consulenti finanziari e selezionatori di fondi che utilizzano la nostra piattaforma.
ScopriQuantalys Connect
Permette a tutti gli utenti e clienti di Quantalys di ricevere la nostra Newsletter così da essere costantemente aggiornati sull'attualità finanziaria, su tutte le nostre iniziative, webinar, formazioni etc.
Sponsoring & Partnership
Consente a Società di Gestione del Risparmio e Reti Bancarie di promuovere e condividere con tutti gli utenti e clienti Quantalys i propri prodotti, servizi, news, eventi, articoli, studi etc.