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3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.

Dati
Solutions
Consulting

Soluzioni su misura per tutti i profili

  • Consulente finanziario
  • Key Account
  • Società di gestione
  • Privato

Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.

Soluzioni per Consulente finanziario

I clienti Key Account si contraddistinguono per i loro bisogni specifici, in termini di volume o di tecnicità. Dal momento che implicano spesso più linee di mestieri, i progetti dei clienti Key Account richiedono soluzioni su misura che uniscono reattività, flessibilità e espandibilità. Quantalys propone delle offerte dal forte valore aggiunto così come un accompagnamento commerciale e un monitoraggio dei progetti.

Soluzioni per Key Account

Quantalys propone alle società di gestione delle soluzioni su misura per rispondere ai loro obiettivi specifici, che vogliano usufruire della ricchezza del tool Multi+ o ottenere visibilità. Benchmark competitivo, confronto di fondi, analisi di portafogli, campagne di comunicazione, sponsorizzazione : l'offerta proposta da Quantalys è diversificata e si arricchise continuamente.

Soluzioni per Società di gestione

I clienti privati che vogliono disporre di uno strumento per controllare i prodotti finanziari e il loro portafoglio possono sottoscrivere la Licenza Premium. Essa mette a disposizione le funzionalità di base per l'investitore privato.

Soluzioni per Privato

I nostri prodotti Solutions

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Area

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Profili

  • Tutti i profili 32
  • Consulente finanziario 20
  • Key Account 28
  • Società di gestione 27
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Solutions

Licenze Pro e Pro+

La gamma di licenze Pro e Pro+ è un insieme di tool rivolti a consulenti finanziari, distributori e selezionatori di fondi, dedicati all'analisi e alla costruzione di proposte di investimento. Permette di lavorare su oltre 50K di prodotti disponibili in Italia.

Solutions

Licenza Globale

La Licenza Globale si aggiunge a una licenza Pro+ o Multi+ per la gestione Multi-valute, Multi-paesi di commercializzazione e Multi-lingue.

Solutions

Licenza Multi+

La licenza Quantalys Multi + è la soluzione dedicata agli operatori istituzionali e alle società di gestione. Raggruppa molte funzionalità: l'analisi di portafogli esistenti (backtest) la costruzione e la gestione di portafogli modello, il lavoro collaborativo in rete in interno e in esterno, il monitoraggio dei flussi di raccolta.

Solutions

Licenza Access

La licenza Access è la versione free delle Licenze Quantalys rivolta agli investitori privati che include i tool di base e permette di ricevere gratuitamente le newsletter del Team Quantalys.

Solutions

EasyPack Selection

Questo modulo permette di integrare gli strumenti di base di Quantalys e di presentare in modo semplice e efficace il vostro catalogo di offerta. Questo strumento è concepito per avere una modalità di sviluppo molto agile e rapida.

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Solutions

Easypack Gestione Patrimoniale

Questo modulo permette di integrare gli strumenti di base di Quantalys e di presentare in modo semplice e efficace il vostro catalogo di offerta. Questo strumento è concepito per avere una modalità di sviluppo molto agile e rapida.

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Percorso online per sottoscrizione e switch

Un percorso online rivolto al cliente finale e/o al consulente finanziario che comprende: informazioni sui prodotti finanziari, visualizzazione dello stato attuale del portafoglio e simulazioni nonché la possibilità di concludere una sottoscrizione o switch.

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Terminal dati Back-Office

Questa offerta si rivolge ai servizi di middle e back office che si occupano dell'insieme delle attività legate al passaggio di ordini e alla gestione delle operazioni clienti: cut-off, target market, minimo di sottoscrizione, oneri e spese… Questo terminale dà accesso anche a informazioni dal forte valore aggiunto come i calendari di valorizzazioni previsionali e i corporate events. Il terminale è dotato di motore di ricerca molto completo e da funzioni di export NAV e dati.

Solutions

Modulo Web Client

Spazio Clienti che consente agli investitori di avere accesso ai dati sui loro portafogli, report e proposta di investimento e firmare digitalmente i documenti generati.

Solutions

Modulo di Monitoraggio, Alert e Reporting

Una soluzione che consente, tramite l'attivazione di un sistema di alert e reportistica personalizzata, di monitorare gli investimenti verificandone la qualità dei prodotti e l'adeguatezza in base al profilo dell'investitore.

Solutions

Modulo Algoritmo di ottimizzazione di portafoglio /Licenza Master

Un algoritmo proprietario di selezione fondi che permette di creare proposte di investimento: ottimizzate, personalizzabili in base ai desideri del cliente e conformi alla normativa vigente sulla consulenza in materia di investimenti (MIFID II, Target Market, Oneri e Spese etc.).

Solutions

Modulo di supporto alla consulenza e alla vendita

Una soluzione di semplice utilizzo che permette, partendo dal profilo dell'investitore, di elaborare una proposta di investimento alternativa nel rispetto della normativa vigente sulla consulenza in materia di investimenti.

Solutions

Modulo Diffusione di Portafoglio

Consente di proporre portafogli modello - visualizzabili e utilizzabili nella sezione portafogli modello - agli utenti Quantalys.

Solutions

Modulo Valorizzazione di portafoglio

Un modulo che permette di calcolare i dati di portafoglio (valore attuale, performance, plus/minus valenza) e di gestire le spese e i corporate event.

Solutions

Modulo Selezione portafogli modello

Una sezione per selezionare e confrontare gli investimenti dei clienti sia con i numerosi portafogli modello in fondi Quantalys che con i portafogli dei gestori.

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Percorso regolamentare

Un percorso online, MIFID II compliant, comprensivo di Questionario KYC (un modulo che permette di conoscere il proprio cliente e la relativa propensione al rischio) che permette di inviare direttamente al cliente documenti da firmare digitalmente.

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Spazio SGR

Lo Spazio SGR va ad arricchire ed ampliare la scheda SGR standard Quantalys. Acquistando uno Spazio SGR le case prodotto avranno a disposizione una sorta di mini sito-web tramite il quale potranno comunicare con le migliaia di consulenti finanziari e selezionatori di fondi che utilizzano la nostra piattaforma.

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Quantalys Connect

Permette a tutti gli utenti e clienti di Quantalys di ricevere la nostra Newsletter così da essere costantemente aggiornati sull'attualità finanziaria, su tutte le nostre iniziative, webinar, formazioni etc.

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Sponsoring & Partnership

Consente a Società di Gestione del Risparmio e Reti Bancarie di promuovere e condividere con tutti gli utenti e clienti Quantalys i propri prodotti, servizi, news, eventi, articoli, studi etc.

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