3 grands pôles pour mieux appréhender chacun de vos besoins.
Quel que soit votre profil, nous avons des solutions adaptées à vous proposer :
Quantalys propose une gamme complète d’outils partant de la connaissance du client jusqu’au suivi des portefeuilles dans le temps, en passant par la génération de propositions financières optimales conformes au cadre réglementaire. Reliées aux différents logiciels métiers du marché, les licences Quantalys sont accompagnées d'options répondant aux besoins multiples des structures de conseil en investissement.
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Licences Pro et Pro+
La gamme de licences Pro et Pro+ est une suite d'outils dédiée à l'analyse et la construction d'offre financière pour les investisseurs. Elle s'adresse aux conseillers financiers et aux distributeurs et concepteurs d'offres financières. Vous pouvez travailler au sein de plus de 70K produits disponible en France et de 400 contrats (Assurance vie, Capitalisation, PER,…).
Licence Global
La licence Global regroupe toutes les fonctionnalités de Quantalys dont ses dernières innovations qui sont : la gestion Multi-devises, Multi-pays de commercialisation et Multi-Langues.
DécouvrirParcours digital de souscription et d'arbitrage
Un parcours digital complet pour le client final et/ou le conseiller financier comprenant les informations sur les produits financiers du référentiel, la simulation et la visualisation de portefeuille, la souscription en compte-titres et en assurance-vie, l'arbitrage, la mise à jour quotidienne, le calcul et la visualisation du portefeuille.
Module Espace Client
Donnez accès à vos investisseurs à un espace dédié en ligne pour suivre leurs portefeuilles, agréger leurs données bancaires et patrimoniales, accéder aux reporting et propositions d'investissement et signer les documents.
Module Diffusion de Portefeuille
Proposez vos portefeuilles modèles aux utilisateurs de Quantalys. Ils seront directement visualisables et utilisables dans le module de sélection de portefeuille modèle Quantalys.
Module Valorisation de Portefeuille
Il permet le calcul de la valorisation, de la performance et de la plus-value des portefeuilles d'investissement multi-produits (OPC, fonds en euro, SCPI, ETF, EMTN, titre vif,….). Il intègre les caractéristiques des comptes-titres (CTO, PEA, PEE,…) et des contrats d'Assurance (Vie, Capi , PER,…). Il gère les mouvements, les frais et les OST. Il récupère et restitue les données par flux, API, ou interface web modulaire.
Module Sélection de Portefeuilles Modèles
Pilotez les investissements de vos clients à l'aide d'un large choix de portefeuilles modèles. Sélectionnez et comparez votre gamme parmi vos propres créations, les portefeuilles Quantalys ou les portefeuilles de gérants de la place.
Parcours Règlementaire
Une entrée en relation digitalisée au format KYC et un questionnaire de risque qui fait référence sur la place.
DécouvrirDonnées propriétaires
La notation Quantalys des OPC, les Awards et Ratings des sociétés de gestion disponibles par flux et API pour les analyses, la documentation digitale ou print et les communications corporate.
Données réglementaires
Les DICI, PRIIPS, EMT, EPT, frais et autres données MIFID II des produits financiers accessibles par flux ou API.
Données ESG
Toutes les données ESG disponible par flux ou API : catégorisation, intensité, labels et certifications, données extra-financières.
Terminal données Back-Office
Pour les services de Back-Office, Quantalys met à disposition un terminal permettant l’accès à l'ensemble de la data liée à la passation des ordres et à la gestion des opérations clients.
DécouvrirLettre OST
Cette lettre quotidienne permet de recevoir, dans un format structuré, les OST sur les produits présents dans les référentiels.
DécouvrirCalendriers prévisionnels de cut-off et de valorisation
Nous calculons et restituons les dates probables des futures valorisations et cut-off en tenant compte des fréquences de valorisation. Ces données permettent de faciliter le travail des Back-Office et de limiter les risques d’erreurs dans les passages d’ordres.
Transparisation
Quantalys propose les décompositions sectorielles et géographiques moyennes des OPC par transparisation statistique grâce à un algorithme de calcul propriétaire.
Création de Portefeuille Modèle
Création de Portefeuille Modèle et pilotage de gestion déléguée en utilisant nos algorithmes de sélection de fonds ayant 10 années de track record.
Notations, Labels et Awards
Mise au point de méthodologie de notation pour les produits financiers et les sociétés de gestion.
Analyse de référentiels Assurance et Comptes-Titres
Analyse quantitative et qualitative des référentiels : qualité des produits, couverture du référentiel, sélection de produit d'investissement thématique, analyse ESG, …
Etude Thématique et Marketing
Etude sur-mesure et identification de produits financiers répondant à des critères thématiques, sectoriels, de performance, de risque, etc…
Due diligence quantitative
Génération de documentation automatisée pour des Due Diligences quantitatives.