3 grands pôles pour mieux appréhender chacun de vos besoins.
Quel que soit votre profil, nous avons des solutions adaptées à vous proposer :
Quantalys propose une gamme complète d’outils partant de la connaissance du client jusqu’au suivi des portefeuilles dans le temps, en passant par la génération de propositions financières optimales conformes au cadre réglementaire. Reliées aux différents logiciels métiers du marché, les licences Quantalys sont accompagnées d'options répondant aux besoins multiples des structures de conseil en investissement.
Voir les solutions CGPNos produits Solutions CGP
Licences Pro et Pro+
La gamme de licences Pro et Pro+ est une suite d'outils dédiée à l'analyse et la construction d'offre financière pour les investisseurs. Elle s'adresse aux conseillers financiers et aux distributeurs et concepteurs d'offres financières. Vous pouvez travailler au sein de plus de 70K produits disponible en France et de 400 contrats (Assurance vie, Capitalisation, PER,…).
Licence Global
La licence Global regroupe toutes les fonctionnalités de Quantalys dont ses dernières innovations qui sont : la gestion Multi-devises, Multi-pays de commercialisation et Multi-Langues.
DécouvrirParcours digital de souscription et d'arbitrage
Un parcours digital complet pour le client final et/ou le conseiller financier comprenant les informations sur les produits financiers du référentiel, la simulation et la visualisation de portefeuille, la souscription en compte-titres et en assurance-vie, l'arbitrage, la mise à jour quotidienne, le calcul et la visualisation du portefeuille.
Module Espace Client
Donnez accès à vos investisseurs à un espace dédié en ligne pour suivre leurs portefeuilles, agréger leurs données bancaires et patrimoniales, accéder aux reporting et propositions d'investissement et signer les documents.
Module Diffusion de Portefeuille
Proposez vos portefeuilles modèles aux utilisateurs de Quantalys. Ils seront directement visualisables et utilisables dans le module de sélection de portefeuille modèle Quantalys.
Module Valorisation de Portefeuille
Il permet le calcul de la valorisation, de la performance et de la plus-value des portefeuilles d'investissement multi-produits (OPC, fonds en euro, SCPI, ETF, EMTN, titre vif,….). Il intègre les caractéristiques des comptes-titres (CTO, PEA, PEE,…) et des contrats d'Assurance (Vie, Capi , PER,…). Il gère les mouvements, les frais et les OST. Il récupère et restitue les données par flux, API, ou interface web modulaire.
Module Sélection de Portefeuilles Modèles
Pilotez les investissements de vos clients à l'aide d'un large choix de portefeuilles modèles. Sélectionnez et comparez votre gamme parmi vos propres créations, les portefeuilles Quantalys ou les portefeuilles de gérants de la place.
Parcours Règlementaire
Une entrée en relation digitalisée au format KYC et un questionnaire de risque qui fait référence sur la place.
Découvrir