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3 grandi aree per adattarsi al meglio ai vostri bisogni.

Dati
Solutions
Consulting

Soluzioni su misura per tutti i profili

  • Consulente finanziario
  • Key Account
  • Società di gestione
  • Privato

Quantalys propone una gamma completa di strumenti dedicati al Consulente Finanziario, a partire dalla conoscenza cliente fino al monitoraggio del portafoglio nel tempo, passando dalla creazione di proposte finanziare ottimizzate conformi alle norme vigenti.

Soluzioni per Consulente finanziario

I clienti Key Account si contraddistinguono per i loro bisogni specifici, in termini di volume o di tecnicità. Dal momento che implicano spesso più linee di mestieri, i progetti dei clienti Key Account richiedono soluzioni su misura che uniscono reattività, flessibilità e espandibilità. Quantalys propone delle offerte dal forte valore aggiunto così come un accompagnamento commerciale e un monitoraggio dei progetti.

Soluzioni per Key Account

Quantalys propone alle società di gestione delle soluzioni su misura per rispondere ai loro obiettivi specifici, che vogliano usufruire della ricchezza del tool Multi+ o ottenere visibilità. Benchmark competitivo, confronto di fondi, analisi di portafogli, campagne di comunicazione, sponsorizzazione : l'offerta proposta da Quantalys è diversificata e si arricchise continuamente.

Soluzioni per Società di gestione

I clienti privati che vogliono disporre di uno strumento per controllare i prodotti finanziari e il loro portafoglio possono sottoscrivere la Licenza Premium. Essa mette a disposizione le funzionalità di base per l'investitore privato.

Soluzioni per Privato

I nostri prodotti Key Account

Filtri

Area

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Profili

  • Tutti i profili 32
  • Consulente finanziario 20
  • Key Account 28
  • Società di gestione 27
  • Privato 01
Solutions

Licenze Pro e Pro+

La gamma di licenze Pro e Pro+ è un insieme di tool rivolti a consulenti finanziari, distributori e selezionatori di fondi, dedicati all'analisi e alla costruzione di proposte di investimento. Permette di lavorare su oltre 50K di prodotti disponibili in Italia.

Solutions

Licenza Globale

La Licenza Globale si aggiunge a una licenza Pro+ o Multi+ per la gestione Multi-valute, Multi-paesi di commercializzazione e Multi-lingue.

Solutions

Licenza Multi+

La licenza Quantalys Multi + è la soluzione dedicata agli operatori istituzionali e alle società di gestione. Raggruppa molte funzionalità: l'analisi di portafogli esistenti (backtest) la costruzione e la gestione di portafogli modello, il lavoro collaborativo in rete in interno e in esterno, il monitoraggio dei flussi di raccolta.

Solutions

EasyPack Selection

Questo modulo permette di integrare gli strumenti di base di Quantalys e di presentare in modo semplice e efficace il vostro catalogo di offerta. Questo strumento è concepito per avere una modalità di sviluppo molto agile e rapida.

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Solutions

Easypack Gestione Patrimoniale

Questo modulo permette di integrare gli strumenti di base di Quantalys e di presentare in modo semplice e efficace il vostro catalogo di offerta. Questo strumento è concepito per avere una modalità di sviluppo molto agile e rapida.

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Solutions

Percorso online per sottoscrizione e switch

Un percorso online rivolto al cliente finale e/o al consulente finanziario che comprende: informazioni sui prodotti finanziari, visualizzazione dello stato attuale del portafoglio e simulazioni nonché la possibilità di concludere una sottoscrizione o switch.

Solutions

Terminal dati Back-Office

Questa offerta si rivolge ai servizi di middle e back office che si occupano dell'insieme delle attività legate al passaggio di ordini e alla gestione delle operazioni clienti: cut-off, target market, minimo di sottoscrizione, oneri e spese… Questo terminale dà accesso anche a informazioni dal forte valore aggiunto come i calendari di valorizzazioni previsionali e i corporate events. Il terminale è dotato di motore di ricerca molto completo e da funzioni di export NAV e dati.

Solutions

Modulo Web Client

Spazio Clienti che consente agli investitori di avere accesso ai dati sui loro portafogli, report e proposta di investimento e firmare digitalmente i documenti generati.

Solutions

Modulo di Monitoraggio, Alert e Reporting

Una soluzione che consente, tramite l'attivazione di un sistema di alert e reportistica personalizzata, di monitorare gli investimenti verificandone la qualità dei prodotti e l'adeguatezza in base al profilo dell'investitore.

Solutions

Modulo Algoritmo di ottimizzazione di portafoglio /Licenza Master

Un algoritmo proprietario di selezione fondi che permette di creare proposte di investimento: ottimizzate, personalizzabili in base ai desideri del cliente e conformi alla normativa vigente sulla consulenza in materia di investimenti (MIFID II, Target Market, Oneri e Spese etc.).

Solutions

Modulo di supporto alla consulenza e alla vendita

Una soluzione di semplice utilizzo che permette, partendo dal profilo dell'investitore, di elaborare una proposta di investimento alternativa nel rispetto della normativa vigente sulla consulenza in materia di investimenti.

Solutions

Modulo Diffusione di Portafoglio

Consente di proporre portafogli modello - visualizzabili e utilizzabili nella sezione portafogli modello - agli utenti Quantalys.

Solutions

Modulo Valorizzazione di portafoglio

Un modulo che permette di calcolare i dati di portafoglio (valore attuale, performance, plus/minus valenza) e di gestire le spese e i corporate event.

Solutions

Modulo Selezione portafogli modello

Una sezione per selezionare e confrontare gli investimenti dei clienti sia con i numerosi portafogli modello in fondi Quantalys che con i portafogli dei gestori.

Solutions

Percorso regolamentare

Un percorso online, MIFID II compliant, comprensivo di Questionario KYC (un modulo che permette di conoscere il proprio cliente e la relativa propensione al rischio) che permette di inviare direttamente al cliente documenti da firmare digitalmente.

Dati

Dati sui prodotti finanziari

Accesso al database proprietario di Quantalys (+ 250K prodotti finanziari: OICR, ETF, Unit Linked) e ricezione - tramite flusso o API - di dati utili ad attività di back, middle e front office.

Dati

Dati proprietari

Rating Quantalys su fondi, Awards Quantalys e Rating/Analisi sulle Società di Gestione del Risparmio (disponibili tramite flusso o API). Possibilità di condividere analisi e dati su report e documenti ufficiali per la propria comunicazione corporate.

Dati

Dati normativi

Documenti legali e normativi: KIID, Prospetto Informativo, PRIIPS, EMT/EPT, Spese ex ante ed ex post e altri dati MIFID II (disponibili tramite flusso o API).

Dati

Dati ESG

Dati ESG Quantalys (Intensità ESG, Criterio ESG, Approccio ESG), Label e Certificazioni.

Dati

Back-Office Data

Accesso via flusso o API al database proprietario Quantalys per i back, middle e front office. Disponibilità dell'insieme dei dati e dei documenti di più di 250K prodotti finanziari: OICR, ETF, Unit Linked.

Dati

Corporate Event News

Aggiornamento quotidiano sui corporate events che impattano la vita dei prodotti finanziari. Esempi di corporate events: split, fusioni, liquidazioni, cambi di società di gestione, modifiche nella strategia di gestione dei prodotti, Closing, modifica spese .... Il formato di invio di tali informazioni può essere adattato ai bisogni del cliente.

Dati

Calendario previsionale di cut-off e valorizzazione prodotti

Quantalys calcola e restituisce le date più probabili di future valorizzazioni e cut-off tenendo conto della frequenza delle valorizzazioni. Questi dati permettono di facilitare il lavoro dei back office e di limitare il rischio di errori nel passaggio di ordini.

Dati

Composizione Prodotti

Composizione Fondi (TPT) dichiarata dalle SGR, composizione settoriale e geografica media degli strumenti finanziari (Style Analysis) calcolata attraverso una analisi statistica basata su un algoritmo proprietario.

Consulting

Creazione e monitoraggio di portafogli modello in fondi

Creazione di portafogli modello in fondi tramite i nostri algoritmi di selezione fondi (10 anni di track record).

Consulting

Rating, Label e Award

Modello proprietario di rating su prodotti finanziari e società di gestione del risparmio.

Consulting

Analisi e Ranking Catalogo Prodotti

Analisi quantitativa e qualitativa del catalogo prodotti: qualità dei prodotti, copertura del catalogo, rankizzazione, selezione di prodotti di investimento tematici, analisi ESG etc.

Consulting

Analisi tematiche e Marketing Report

Identificazione e analisi di prodotti finanziari in funzione di differenti criteri (tematici, settoriali, di performance, di rischio) ed eleborazione di statistiche di consultazione sui prodotti.

Consulting

Due Diligence quantitativa

Creazione di documenti automatizzati per la Due Diligence quantitativa.

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