« Lorsque j’ai créé mon cabinet, j’ai très rapidement constaté l’importance de disposer de solutions logicielles performantes : que ce soit pour réaliser un bilan patrimonial, effectuer une simulation retraite ou tout simplement gérer mon fichier client. Mais il me manquait un outil dédié à la partie financière.
Les solutions proposées sur le marché étant trop onéreuses pour mon cabinet et souvent surdimensionnées, je me suis tourné vers l’offre de Quantalys qui présentait pour moi le meilleur rapport prix/fonctionnalités.
Concrètement, je peux maintenant gérer intégralement mon cycle de vente avec Quantalys : recueil des informations clients, élaboration du profil de risque, proposition d’allocation personnalisée et suivi de la valorisation du portefeuille de chacun de mes clients.
J’apprécie particulièrement la qualité des rapports fournis par le logiciel. Ils sont très complets et apportent une vraie différenciation par rapport à la concurrence. Ils me permettent également d’engager une discussion constructive avec le client sur ses objectifs patrimoniaux, sur la manière dont il voit ses placements, sur le rendement qu’il souhaite et sur la volatilité qu’il est prêt à accepter.
Après avoir réalisé une proposition, je montre systématiquement à mon client la planche « Votre portefeuille face à l’histoire » : c’est un moyen concret et parlant de juger rétroactivement de l’évolution de l’allocation proposée face aux crises et aux rebonds qui se sont succédés depuis le début des années 2000. Bien évidemment, ce n’est un indicateur parmi d’autres, mais c’est très parlant pour nos clients qui sont souvent des profanes et qui ont besoin de repères.
En conclusion, je suis très satisfait des services proposés par Quantalys : ils me permettent de sécuriser mon conseil, de gagner du temps et apportent une vraie valeur ajoutée dans ma relation de conseil auprès de mes clients. »
Alexandre Letaut
Gérant du Cabinet Expertise Courtage