Module Aide à la vente et conseil UC

L’outil permet à des compagnies d’Assurances et Mutuelles une démarche complète de contact de leur clientèle : avec en premier lieu un Questionnaire de Connaissance Client et de détermination du profil de risque, puis une offre commerciale adaptée au profil de risque obtenu.

Notre solution permet de disposer d’un profil d’investisseur à jour et d’effectuer une proposition commerciale alternative au fonds euro, dans le respect du devoir de conseil.

En coordination avec les équipes Métiers, cette solution peut s’intégrer en quelques mois seulement.