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CRM patrimonial, bilans patrimoniaux, simulateurs, conformité, reporting, agrégation, gestion de portefeuille, e-mail et notifications, base de données fiscales et juridiques

  • Un portail pour vos clients

Agrégation, simulateurs, tableaux de bord et portefeuille de documents

  • Des outils digitaux

Distribution en ligne de produits financiers, simulateurs, crédits à la consommation et prêts immobiliers, API, formations

  • De la formation

Pour développer ses compétences ou approfondir ses connaissances sur l’assurance-vie, les placements, la fiscalité, la protection de la famille, la protection sociale, etc.

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