3 grands pôles pour mieux appréhender chacun de vos besoins.

Quel que soit votre profil, nous avons des solutions adaptées à vous proposer :

Quantalys propose une gamme complète d’outils partant de la connaissance du client jusqu’au suivi des portefeuilles dans le temps, en passant par la génération de propositions financières optimales conformes au cadre réglementaire. Reliées aux différents logiciels métiers du marché, les licences Quantalys sont accompagnées d'options répondant aux besoins multiples des structures de conseil en investissement.

Voir les solutions CGP

Qu'elles souhaitent profiter de la richesse de l'outil Multi+ ou acquérir en visibilité, Quantalys propose aux sociétés de gestion des solutions sur mesure afin de répondre à leurs objectifs spécifiques. Benchmark concurrentiel, comparaison de fonds, analyses de portefeuilles, campagnes de communication, sponsoring ; l'offre proposée par Quantalys est diversifiée et s’enrichit en permanence.

Voir les solutions Sociétés de gestion

La clientèle Grands Comptes se caractérise par ses besoins spécifiques, en terme de volume ou de technicité. Impliquant souvent plusieurs lignes de métiers, les projets de la clientèle Grands Comptes requièrent des solutions sur mesure mélant réactivité, souplesse et évolutivité. Quantalys propose des offres à forte valeur ajoutée ainsi qu'un accompagnement commercial et un suivi projet dédiés.

Voir les solutions Grands comptes

Les clients particuliers qui souhaitent disposer d'un outil pour suivre les produits financiers et leur portefeuille peuvent souscrire à la Licence Premium. Elle met à disposition les fonctionnalités de base pour l'investisseur particulier.

Voir les solutions Particuliers

Nos produits Solutions

Solutions

Licences Pro et Pro+

La gamme de licences Pro et Pro+ est une suite d'outils dédiée à l'analyse et la construction d'offre financière pour les investisseurs. Elle s'adresse aux conseillers financiers et aux distributeurs et concepteurs d'offres financières. Vous pouvez travailler au sein de plus de 70K produits disponible en France et de 400 contrats (Assurance vie, Capitalisation, PER,…).

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Licence Globale

La licence Globale regroupe toutes les fonctionnalités de Quantalys dont ses dernières innovations qui sont : la gestion Multi-devises, Multi-pays de commercialisation et Multi-Langues.

Solutions

Licence Multi+

La licence Quantalys Multi+ est la solution dédiée aux institutionnels et aux sociétés de gestion. Elle regroupe de nombreuses fonctionnalités telles que : l’analyse de portefeuilles existants (backtest), la construction et la gestion de portefeuilles modèles, le travail collaboratif en réseau en interne ou en externe, la possibilité de mettre ses propres commentaires sur chaque fonds, le suivi des flux de collecte, l’accès à la base assurance-vie.

Solutions

Licence Access

La licence Access regroupe la version des outils Quantalys pour les investisseurs privés, non professionnels, expérimentés et autonomes (Licence Premium) ainsi que l’accès gratuit pour accéder aux fonctionnalités de base et aux newsletters.

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Easypack Sélection UC

Ce module permet d’intégrer les outils de base de Quantalys et de présenter simplement votre univers de fonds et supports en euros dans votre Internet / Extranet.

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Easypack Gestion Déléguée

Easpypack Gestion Déléguée permet enfin de disposer d'une fiche synthèse de chaque gestion sous mandat et de générer les reportings associés.

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Parcours digital de souscription et d'arbitrage

Un parcours digital complet pour le client final et/ou le conseiller financier comprenant les informations sur les produits financiers du référentiel, la simulation et la visualisation de portefeuille, la souscription en compte-titres et en assurance-vie, l'arbitrage, la mise à jour quotidienne, le calcul et la visualisation du portefeuille.

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Terminal données Back-Office

À destination des services titres, des middle et back-offices particulièrement, l'option back-office donne accès à l'ensemble de la data liée à la passation des ordres et à la gestion des opérations clients.

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Module Espace Client

Donnez accès à vos investisseurs à un espace dédié en ligne pour suivre leurs portefeuilles, agréger leurs données bancaires et patrimoniales, accéder aux reporting et propositions d'investissement et signer les documents.

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Module Monitoring, Alerte et Reporting

Contrôlez vos investissements dans le temps, leur adéquation au profil investisseur, la qualité des produits. Paramétrez une large gamme d'alerte et générez des reporting personnalisés et à vos couleurs.

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Module Algorithme d'optimisation de portefeuille

Un algorithme de sélection de fonds propriétaire qui permet de générer aisément des propositions d'investissement performantes. Ces propositions sont personnalisées (référentiels, contraintes client) et conformes à la réglementation (MIFID II, devoir de conseil, marchés cibles, coûts et charges,...).

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Module Aide à la vente et conseil UC

Notre solution permet de disposer d'un profil d'investisseur à jour et d'effectuer une proposition commerciale alternative au fonds euro, dans le respect du devoir de conseil.

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Module Diffusion de Portefeuille

Proposez vos portefeuilles modèles aux utilisateurs de Quantalys. Ils seront directement visualisables et utilisables dans le module de sélection de portefeuille modèle Quantalys.

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Module Valorisation de Portefeuille

Il permet le calcul de la valorisation, de la performance et de la plus-value des portefeuilles d'investissement multi-produits (OPC, fonds en euro, SCPI, ETF, EMTN, titre vif,….). Il intègre les caractéristiques des comptes-titres (CTO, PEA, PEE,…) et des contrats d'Assurance (Vie, Capi , PER,…). Il gère les mouvements, les frais et les OST. Il récupère et restitue les données par flux, API, ou interface web modulaire.

Solutions

Module Sélection de Portefeuilles Modèles

Pilotez les investissements de vos clients à l'aide d'un large choix de portefeuilles modèles. Sélectionnez et comparez votre gamme parmi vos propres créations, les portefeuilles Quantalys ou les portefeuilles de gérants de la place.

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Parcours Règlementaire

Une entrée en relation digitalisée au format KYC et un questionnaire de risque qui fait référence sur la place.

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Espace Société de gestion

L’espace Société vient enrichir la fiche d’identité de la Société à travers un espace dédié regroupant les informations clés de la société.

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Quantalys Connect

Retrouvez régulièrement l'actualité financière et patrimoniale à travers nos newsletters et nos webinars (interviews de gérant, formations,…).

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Sponsoring et partenariat

Accompagnez Quantalys sous la forme de publicité, partenariat et sponsoring sur ses supports de communication (articles, études et observatoires thématiques) et ses événements digitaux et présentiels.