Licence Pro+

La licence Quantalys Pro+ est une suite d’outils d’analyse, de sélection et de comparaison de fonds, ainsi que de construction et de contrôle de portefeuilles. Elle permet de travailler au sein de plus de 400 contrats d’assurance vie, dont les principaux contrats CGPI, ou au sein de vos propres listes ou contrats (l’optimisation fonctionne aussi avec les comptes-titres et PEA).

Fiches produits
Vous accédez à plus de 52 000 produits commercialisés en France (OPCVM, SCPI, Titres vifs…), avec mise à jour quotidienne. Dans un onglet exclusif Quantalys Pro+, vous accédez à des données glissantes de performance et de risque.

Recherche et comparaison de fonds
L’outil de recherche de fonds vous permet de croiser plus de 60 critères. Le comparateur vous permet de comparer jusqu’à 200 produits (fonds, portefeuilles de fonds, supports en euros, SCPI, catégories et indices) et de visualiser le graphique et le tableau personnalisable de performance, les nuages de points risque/rendement, les ratios de Sharpe/rendement et leur matrice de corrélation. Vous exportez en csv les résultats des données sélectionnées.

Backtest
Vous « backtestez » la performance passée de vos portefeuilles de fonds et vous les comparez à d’autres produits (autres portefeuilles, supports en euros, fonds, catégories, indices, etc…).

Visualisation et analyse de Portefeuille
Vous analysez l’évolution historique de vos portefeuilles de fonds, leurs situations à date, leurs compositions détaillées et leurs performances. Vous pouvez les comparer entre eux pour mettre en avant les points forts et défauts de chacun.

Contrôle de risque aux normes AMF et ACPR
Vous disposez d’un questionnaire de risque Client ainsi que d’un questionnaire d’investissement pour déterminer la volatilité acceptable d’un investissement.

Proposition et contrôle de risque
Vous construisez vos allocations d’actifs efficientes sur mesure et sous contrainte, pour construire et contrôler vos portefeuilles (contrôle de performance, de la volatilité, de l’allocation d’actifs cible, de la qualité des fonds, etc.).

Alertes
Vous programmez des alertes sur les fonds et vos portefeuilles que vous souhaitez recevoir par e-mail.

Rapports PDF personnalisés
Pour tous les outils Quantalys, vous produisez des rapports PDF à vos couleurs et insérez vos propres commentaires et références.