3 grands pôles pour mieux appréhender chacun de vos besoins.

Quel que soit votre profil, nous avons des solutions adaptées à vous proposer :

Quantalys propose une gamme complète d’outils partant de la connaissance du client jusqu’au suivi des portefeuilles dans le temps, en passant par la génération de propositions financières optimales conformes au cadre réglementaire. Reliées aux différents logiciels métiers du marché, les licences Quantalys sont accompagnées d'options répondant aux besoins multiples des structures de conseil en investissement.

Voir les solutions CGP

Qu'elles souhaitent profiter de la richesse de l'outil Multi+ ou acquérir en visibilité, Quantalys propose aux sociétés de gestion des solutions sur mesure afin de répondre à leurs objectifs spécifiques. Benchmark concurrentiel, comparaison de fonds, analyses de portefeuilles, campagnes de communication, sponsoring ; l'offre proposée par Quantalys est diversifiée et s’enrichit en permanence.

Voir les solutions Sociétés de gestion

La clientèle Grands Comptes se caractérise par ses besoins spécifiques, en terme de volume ou de technicité. Impliquant souvent plusieurs lignes de métiers, les projets de la clientèle Grands Comptes requièrent des solutions sur mesure mélant réactivité, souplesse et évolutivité. Quantalys propose des offres à forte valeur ajoutée ainsi qu'un accompagnement commercial et un suivi projet dédiés.

Voir les solutions Grands comptes

Les clients particuliers qui souhaitent disposer d'un outil pour suivre les produits financiers et leur portefeuille peuvent souscrire à la Licence Premium. Elle met à disposition les fonctionnalités de base pour l'investisseur particulier.

Voir les solutions Particuliers

Nos produits CGP

Solutions

Licences Pro et Pro+

La gamme de licences Pro et Pro+ est une suite d'outils dédiée à l'analyse et la construction d'offre financière pour les investisseurs. Elle s'adresse aux conseillers financiers et aux distributeurs et concepteurs d'offres financières. Vous pouvez travailler au sein de plus de 70K produits disponible en France et de 400 contrats (Assurance vie, Capitalisation, PER,…).

Solutions

Licence Globale

La licence Globale regroupe toutes les fonctionnalités de Quantalys dont ses dernières innovations qui sont : la gestion Multi-devises, Multi-pays de commercialisation et Multi-Langues.

Solutions

Parcours digital de souscription et d'arbitrage

Un parcours digital complet pour le client final et/ou le conseiller financier comprenant les informations sur les produits financiers du référentiel, la simulation et la visualisation de portefeuille, la souscription en compte-titres et en assurance-vie, l'arbitrage, la mise à jour quotidienne, le calcul et la visualisation du portefeuille.

Solutions

Module Espace Client

Donnez accès à vos investisseurs à un espace dédié en ligne pour suivre leurs portefeuilles, agréger leurs données bancaires et patrimoniales, accéder aux reporting et propositions d'investissement et signer les documents.

Solutions

Module Diffusion de Portefeuille

Proposez vos portefeuilles modèles aux utilisateurs de Quantalys. Ils seront directement visualisables et utilisables dans le module de sélection de portefeuille modèle Quantalys.

Solutions

Module Valorisation de Portefeuille

Il permet le calcul de la valorisation, de la performance et de la plus-value des portefeuilles d'investissement multi-produits (OPC, fonds en euro, SCPI, ETF, EMTN, titre vif,….). Il intègre les caractéristiques des comptes-titres (CTO, PEA, PEE,…) et des contrats d'Assurance (Vie, Capi , PER,…). Il gère les mouvements, les frais et les OST. Il récupère et restitue les données par flux, API, ou interface web modulaire.

Solutions

Module Sélection de Portefeuilles Modèles

Pilotez les investissements de vos clients à l'aide d'un large choix de portefeuilles modèles. Sélectionnez et comparez votre gamme parmi vos propres créations, les portefeuilles Quantalys ou les portefeuilles de gérants de la place.

Solutions

Parcours Règlementaire

Une entrée en relation digitalisée au format KYC et un questionnaire de risque qui fait référence sur la place.

Découvrir
Data

Données propriétaires

La notation Quantalys des OPC, les Awards et Ratings des sociétés de gestion disponible par flux et API pour les analyses, la documentation digital ou print et les communications corporate.

Data

Données réglementaires

Les DICI, PRIIPS, EMT, EPT, frais et autres données MFID II des produits financiers accessibles par flux ou API.

Data

Données ESG

Toutes les données ESG disponible par flux ou API : catégorisation, intensité, labels et certification, données extra-financières.

Data

Terminal données Back-Office

Pour les services de Back-Office, Quantalys met à disposition un terminal permettant l’accès à l'ensemble de la data liée à la passation des ordres et à la gestion des opérations clients.

Découvrir
Data

Lettre OST

Cette lettre quotidienne permet de recevoir, dans un format structuré, les OST sur les produits présents dans les référentiels.

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Data

Calendriers prévisionnels de cut-off et de valorisation

Nous calculons et restituons les dates probables des futures valorisations et cut-off en tenant compte des fréquences de valorisation. Ces données permettent de faciliter le travail des Back-Office et de limiter les risques d’erreurs dans les passages d’ordres.

Data

Transparisation

En plus de la transparisation déclarative (TPT), Quantalys propose les décompositions sectorielles et géographiques moyennes des OPC par transparisation statistique grâce à un algorithme de calcul propriétaire.

Consulting

Création de Portefeuille Modèle

Création de Portefeuille Modèle et pilotage de gestion déléguée en utilisant nos algorithmes de sélection de fonds ayant 10 années de track record.

Consulting

Notations, Labels et Awards

Mise au point de méthodologie de notation pour les produits financiers et les sociétés de gestion.

Consulting

Analyse de référentiels Assurance et Comptes-Titres

Analyse quantitative et qualitative des référentiels : qualité des produits, couverture du référentiel, sélection de produit d'investissement thématique, analyse ESG, …

Consulting

Etude Thématique et Marketing

Etude sur-mesure et identification de produits financiers répondant à des critères thématiques, sectoriels, de performance, de risque, etc…

Consulting

Due diligence quantitative

Génération de documentation automatisée pour des Due Diligences quantitatives.